Cổ phiếu của nhà sản xuất dép Đức đã được đặt ở mức 46 USD khi khởi đầu ngày ra mắt thị trường đại chúng.
Nhà sản xuất dép Birkenstock của Đức đã định giá cổ phiếu của mình ở mức 46 USD trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trước ngày giao dịch đầu tiên vào thứ Tư. Mức định giá này mang lại cho công ty giá trị thị trường 8,6 tỷ USD. Mức giá IPO đã nằm trong phạm vi 44 đến 49 USD mà công ty đặt ra vào tuần trước, phản ánh nhu cầu về cổ phiếu của công ty khi tập đoàn này tiếp tục hồi sinh trên thị trường IPO của Hoa Kỳ sau giai đoạn giao dịch yếu kể từ đầu năm 2022. Đợt IPO này sẽ huy động được khoảng 1,5 tỷ USD cho công ty, với 1/3 số tiền thu được sẽ được chuyển cho công ty để trả nợ và phần còn lại sẽ thuộc về chủ sở hữu cổ phần tư nhân L Catterton. Trên cơ sở pha loãng hoàn toàn, có tính đến quyền chọn cổ phiếu và các quyền khác, công ty sẽ có giá trị thị trường ban đầu là 9,3 tỷ USD. Theo dữ liệu của Dealogic, đây được coi là cuộc huy động vốn lớn thứ ba tại Hoa Kỳ trong năm nay. Birkenstock sẽ giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York. L Catterton, được hỗ trợ bởi hãng thời trang xa xỉ LVMH của Pháp, đã mua phần lớn cổ phần của Birkenstock trong một thỏa thuận trị giá 4 tỷ euro vào năm 2021. Đó cũng là lần đầu tiên Birkenstock nhận tài trợ từ vốn cổ phần tư nhân. Công ty và các cố vấn đã sắp xếp các nhà đầu tư cố định cho thương vụ này. Financière Agache, công ty cổ phần gia đình của giám đốc điều hành LVMH, Bernard Arnault, đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua số cổ phiếu trị giá lên tới 325 triệu USD, thông tin theo bản công bố cho đợt chào bán này.
Con trai của Arnault, Alexandre dự kiến cũng sẽ tham gia ban giám đốc của công ty sau đợt IPO. Quỹ tài sản của chính phủ Na Uy và Durable Capital Partners cũng có kế hoạch mua thêm 300 triệu USD cổ phiếu. Birkenstock, có nguồn gốc từ năm 1774, đã báo cáo doanh thu 1,1 tỷ euro (tương đương 1,2 tỷ USD) trong 9 tháng tính đến cuối tháng 6, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng đã giảm 20% xuống còn 103 triệu euro. Việc Birkenstocks ra mắt thị trường đã diễn ra sau 3 thương vụ niêm yết nổi bật vào tháng trước. Các công ty liên quan đến công nghệ Arm, Instacart và Klaviyo đều định giá các giao dịch IPO của họ ở mức cao nhất hoặc cao hơn phạm vi mục tiêu ban đầu, mặc dù giao dịch cổ phiếu đã không ổn định trong những tuần sau đó. Đây cũng sẽ là đợt IPO thứ hai của một trong những công ty trong danh mục đầu tư của L Catterton chỉ trong vài tháng, sau khi nhà bán lẻ sản phẩm làm đẹp trực tuyến Oddity Tech niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq vào tháng 7.
Huân Hà – theo ft
