Ông lớn điện tử tiêu dùng Apple (AAPL) đã báo cáo kết quả kinh doanh quý tháng 6 tốt hơn mong đợi. Kết quả này đã giúp cổ phiếu Apple tăng giá. Nhưng sau khi Berkshire Hathaway (BRKB) của Warren Buffett tiết lộ đã bán một số lượng lớn cổ phần của mình trong Apple, nhiều nhà đầu tư có thể đang tự hỏi liệu họ nên mua hay bán cổ phiếu Nhà Táo ở thời điểm hiện tại.
Vào cuối ngày 1 tháng 8, Apple đã báo cáo thu nhập quý 3 tài chính vượt kỳ vọng nhờ doanh thu dịch vụ kỷ lục và doanh số iPad tăng mạnh. Công ty cũng ban hành hướng dẫn cho doanh thu quý hiện tại cao hơn một chút so với kỳ vọng. Trong phiên giao dịch sau báo cáo này, cổ phiếu Apple đã tăng 0,7%, đóng cửa ở mức 219,86 USD.
Nhưng vào thứ Bảy, ngày 3 tháng 8, Berkshire Hathaway tiết lộ họ đã cắt giảm 49% số cổ phần Apple họ sở hữu trong quý 2 dương lịch. Mặc dù vậy, Apple vẫn là khoản nắm giữ lớn nhất trong danh mục đầu tư: tập đoàn tài chính của Bufett vẫn sở hữu số cổ phiếu Apple trị giá 84,2 tỷ USD tính đến ngày 30 tháng 6.
Nội dung bài viết
Báo cáo thu nhập của Apple là tích cực
Apple báo cáo thu nhập đạt 1,40 USD một cổ phiếu trên doanh thu 85,8 tỷ USD trong quý kết thúc vào ngày 29 tháng 6. Các nhà phân tích được FactSet thăm dò đã dự kiến thu nhập của Apple ở mức 1,34 USD một cổ phiếu trên doanh thu 84,4 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, thu nhập của Apple tăng 11% trong khi doanh thu tăng 5%.
Trong quý tháng 6, doanh số phần cứng của Apple đã tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 61,6 tỷ USD trong khi doanh thu phân khúc dịch vụ tăng 14% lên 24,2 tỷ USD.
Doanh thu từ iPhone của Apple đã giảm gần 1% xuống còn 39,3 tỷ USD và chiếm 46% tổng doanh thu của công ty trong quý 3 tài chính.
Trong khi đó, doanh thu máy tính bảng iPad đã tăng 24% lên 7,2 tỷ USD nhờ các mẫu mới ra mắt. Doanh thu máy tính Mac cũng tăng 2% lên 7 tỷ USD.
Cuối cùng, doanh thu từ các thiết bị đeo, thiết bị gia dụng và phụ kiện của Apple đã giảm 2% xuống còn 8,1 tỷ USD.
Apple dự báo doanh thu quý 4 tài chính sẽ tăng trưởng khoảng 5%, cao hơn so với ước tính đồng thuận ở mức 4,4%.
Cổ phiếu Apple lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường
Vào ngày 9 tháng 7, đã Apple trở thành công ty đầu tiên kết thúc phiên giao dịch thường kỳ với giá trị thị trường trên 3,5 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, cổ phiếu đã kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Sáu với mức vốn hóa thị trường 3,34 nghìn tỷ USD.
Apple đã trở thành công ty giá trị nhất thế giới nhờ sự nhiệt tình của nhà đầu tư đối với kế hoạch bổ sung trí tuệ nhân tạo vào các sản phẩm của Nhà Táo.
Apple đã tiết lộ chiến lược AI của mình tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) vào ngày 10 tháng 6. Cách tiếp cận của công ty đối với AI, mang nhãn hiệu Apple Intelligence, tích hợp khả năng xử lý cả trên thiết bị và trung tâm dữ liệu, tập trung vào quyền riêng tư và bảo mật. Công ty sẽ sử dụng các mô hình AI của riêng mình cùng với các mô hình của bên thứ ba, bắt đầu với ChatGPT của OpenAI.
Các dịch vụ AI của Apple sẽ được cung cấp bắt đầu từ mùa thu này, nhưng chỉ dành cho các thiết bị iPhone 15 Pro trở lên, cũng như máy Mac và iPad trang bị bộ xử lý M1 hoặc mới hơn. AI cũng sẽ được tích hợp vào các mẫu iPhone 16 sắp ra mắt cùng với các phần cứng mới khác.
Trọng tâm trong chiến lược AI của Apple là trợ lý kỹ thuật số Siri được cải tiến, có khả năng phản hồi các lời nhắc bằng giọng nói và văn bản. Với trí tuệ nhân tạo thông minh, Siri sẽ có thể hoạt động trên nhiều ứng dụng và truy xuất thông tin từ tin nhắn, email, lịch, ảnh và các ứng dụng khác. Trợ lý ảo mới cũng có thể tóm tắt email, trang web và ghi âm cuộc gọi. Ngoài ra, nó còn có thể tạo biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh và các hình ảnh khác.
Cổ phiếu Apple đã đột phá nhờ tin tức từ WWDC.
Dự báo chu kỳ nâng cấp iPhone của Apple
Một số nhà phân tích Phố Wall cho rằng khả năng AI sẽ thúc đẩy một chu kỳ nâng cấp mới cho iPhone, bắt đầu với dòng iPhone 16 vào mùa thu này.
Nhà phân tích Amit Daryanani của Evercore ISI cho biết chu kỳ nâng cấp mới cho iPhone AI sẽ “mạnh mẽ hơn trong thời gian dài hơn”. Đó là bởi vì Apple đang triển khai nhiều tính năng AI cho iPhone, ông nói.
Tuy nhiên, các nhà phân tích chứng khoán khác nghiên cứu về Apple lại tỏ ra nghi ngờ về tác động của AI. Họ cho biết người tiêu dùng sẽ cần phải thấy một số ứng dụng tuyệt vời với trí tuệ nhân tạo trước khi quyết định mua điện thoại thông minh mới.
Vấn đề là nhiều thiết bị iPhone đã quá hạn nâng cấp.
Nhà phân tích Daniel Ives của Wedbush Securities ước tính có 270 triệu trong số 1,5 tỷ chiếc iPhone được cài đặt trên toàn thế giới đã không được nâng cấp trong hơn 4 năm.
Trong khi đó, nhà phân tích Walter Piecyk của LightShed Partners cho biết kế hoạch bổ sung kết nối vệ tinh vào ứng dụng iMessage vào mùa thu này của Apple là một yếu tố có thể thúc đẩy doanh số iPhone nhưng đang bị đánh giá thấp. Theo ông, các liên kết vệ tinh có thể là yếu tố thúc đẩy nâng cấp lớn hơn so với AI.
Danh sách tai ương của Apple
Trong khi đó, một số vấn đề đang đè nặng lên cổ phiếu Apple, bao gồm doanh số iPhone yếu ở Trung Quốc và Mỹ, cũng như các vấn đề pháp lý liên quan đến chính sách của App Store ở châu Âu.
Vào ngày 24 tháng 6, các cơ quan quản lý của Liên minh Châu Âu đã cáo buộc Apple vi phạm Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số của EU với các chính sách của App Store.
Ngoài ra, Apple còn phải đối mặt với vụ kiện chống độc quyền của Bộ Tư pháp Mỹ. Vào ngày 21 tháng 3, Bộ Tư pháp đã khởi kiện Apple, cáo buộc công ty vi phạm luật chống độc quyền với các chính sách hạn chế đối với iPhone và App Store. Vụ kiện cáo buộc hành vi của Apple khiến người Mỹ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc chuyển đổi điện thoại thông minh, làm suy yếu sự đổi mới của ứng dụng và gây ra chi phí bất thường cho các nhà phát triển, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Trong một tuyên bố, Apple cho biết vụ kiện là “sai về thực tế và luật pháp” và tuyên bố sẽ “mạnh mẽ bảo vệ chống lại nó”.
Các nhà phân tích Phố Wall cho biết vụ việc này sẽ là một rủi ro lớn đối với cổ phiếu Apple. Tuy nhiên, vụ kiện có thể mất ba hoặc bốn năm để hoàn tất hệ thống pháp luật.
Trong khi đó, vào cuối tháng 2, Apple đã quyết định chấm dứt việc phát triển xe điện tự hành sau một thập kỷ nỗ lực. Apple được cho là đã chi hơn 10 tỷ USD cho dự án ô tô Apple trước khi đóng dự án để tập trung vào AI.
Cơ hội tăng trưởng của Apple
Với hoạt động kinh doanh iPhone đã trưởng thành, các nhà đầu tư đang tự hỏi động lực tăng trưởng lớn tiếp theo của cổ phiếu Apple sẽ là gì.
Gần đây, hai mảng kinh doanh đã giúp tăng doanh thu và lợi nhuận của Apple: dịch vụ và thiết bị đeo.
Các dịch vụ của Apple bao gồm App Store, AppleCare, iCloud, Apple Pay, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade và các dịch vụ khác.
Vào ngày 25 tháng 10, Apple đã tăng giá đăng ký nhiều dịch vụ, bao gồm Apple TV+ và các gói Apple One.
Tuy nhiên, Apple đang phải đối mặt với giám sát chống độc quyền ở Mỹ, Châu Âu và Châu Á vì các chính sách của App Store, bao gồm cả mức phí hoa hồng 30%. Tại Châu Âu, Apple phải tuân thủ Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số được ban hành gần đây.
Apple Vision Pro ra mắt thị trường
Trong khi đó, Apple đã ra mắt sản phẩm lớn mới đầu tiên sau 9 năm vào ngày 2 tháng 2 với Apple Vision Pro. Tai nghe điện toán không gian này có giá khởi điểm 3.499 USD. Thiết bị đang được bán ở Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Úc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc đại lục và Hồng Kông.
Apple Vision Pro là một phần trong nỗ lực thâm nhập thị trường thiết bị đeo của Apple sau thành công của tai nghe không dây AirPods và đồng hồ thông minh Apple Watch.
Apple đã công bố Vision Pro vào tháng 6 năm 2023 tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu. Nhưng cổ phiếu Apple đã giảm 0,8% sau thông báo này. Các nhà phê bình trên mạng xã hội chế giễu sản phẩm mới là “kính bảo hộ mọt sách”.
Các nhà phân tích cho biết mặc dù công nghệ này rất ấn tượng nhưng mức giá cao sẽ hạn chế doanh số, chỉ dành cho những người sử dụng sớm có điều kiện kinh tế tốt.
Thiết bị kính điện toán kết hợp cả thực tế ảo và thực tế tăng cường. Tai nghe có thể phát nội dung thực tế ảo và mô phỏng thực tế tăng cường bằng cách sử dụng hình ảnh video xuyên thấu để hiển thị thế giới thực. Thiết bị được thiết kế cho các ứng dụng giải trí, truyền thông và năng suất.
Lịch sử huyền thoại của Apple
Apple đã nhiều lần đóng vai trò là câu chuyện thành công của người Mỹ. Đầu tiên, công ty đã khởi đầu cuộc cách mạng máy tính cá nhân vào những năm 1970 với Apple II. Sau đó, họ đã phát minh lại PC vào những năm 1980 với Macintosh.
Người đồng sáng lập Steve Jobs đã quay trở lại điều hành Apple vào năm 1997 và giám sát một chuỗi đổi mới thành công bao gồm iMac, iPod, iTunes, iPhone, iPad và App Store.
Động lực lớn nhất cho thành công của Apple trong thời kỳ hiện đại chính là iPhone. Chiếc điện thoại thông minh thay đổi cuộc chơi, ra mắt vào năm 2007, đã mở ra nhiều năm tăng trưởng vượt bậc và thiết lập một cơ sở lớn những khách hàng trung thành sẵn sàng mua các sản phẩm và dịch vụ của Apple.
Apple có hơn 2,2 tỷ thiết bị đang được sử dụng ở thời điểm hiện tại, bao gồm khoảng 1,5 tỷ iPhone.
Xếp hạng cổ phiếu Apple
Cổ phiếu Apple có xếp hạng sức mạnh tương đối 87/99 theo thước đo của IBD. Xếp hạng sức mạnh tương đối cho thấy hiệu suất giá của một cổ phiếu là như thế nào so với tất cả các cổ phiếu khác trong 52 tuần gần nhất.
Theo IBD Stock Checkup, cổ phiếu Apple có xếp hạng tổng hợp IBD ở mức 90/99. Xếp hạng tổng hợp của IBD kết hợp năm xếp hạng riêng biệt về hiệu suất cơ bản và kỹ thuật thành một xếp hạng dễ sử dụng. Các cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất có xếp hạng tổng hợp từ 90 trở lên.
Phân tích kỹ thuật cổ phiếu Apple
Apple là một trong bảy cổ phiếu Magnificient Seven, nhóm cổ phiếu đã thúc đẩy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán trong năm 2023.
Năm ngoái, cổ phiếu Apple đã tăng 48,2% lên 192,53 USD. Tính từ đầu năm đến thời điểm đóng cửa ngày 2 tháng 8, cổ phiếu Apple đã tăng 14,2%.
Vào ngày 11 tháng 6, cổ phiếu Apple đã bứt phá khỏi mô hình đáy cốc ở điểm mua 199,62 USD, theo biểu đồ của IBD MarketSurge. Cổ phiếu đã đạt mức cao kỷ lục 237,23 vào ngày 15 tháng 7 trước khi giảm trở lại.
Cổ phiếu Apple có đáng mua vào lúc này không?
Không, cổ phiếu Apple hiện không phải là cái tên nên mua. Cổ phiếu đã vượt ra ngoài vùng mua 5% của lần đột phá gần đây. Cận trên của vùng mua đã ở mức 209,60 USD.
Bên cạnh đó, thị trường rộng hơn cũng đã rơi vào vùng điều chỉnh nên nhà đầu tư không nên mở vị thế mới vào lúc này.
Cổ phiếu Apple cần hình thành nền giá mới trong điều kiện thị trường phù hợp trước khi thiết lập điểm mua tiềm năng. Vì vậy, hãy theo dõi thị trường chứng khoán tổng thể. Nếu thị trường tiếp tục giảm, đừng cố gắng chống lại xu hướng chung của thị trường.
Huân Hà-Theo investors
