Reddit vào thứ Hai đã cho biết họ dự kiến giá cổ phiếu của công ty sẽ vào khoảng từ 31 USD đến 34 USD cho mỗi cổ phiếu, khi thực hiện đợt chào bán cổ phiếu lần đầu đã được trông đợi từ rất lâu. Điều này giúp nó trở thành công ty truyền thông xã hội đầu tiên được ra mắt công chúng sau nhiều năm.
Thông báo này cung cấp cho các nhà đầu tư tiềm năng – bao gồm một số người dùng Reddit – thông tin bổ sung để đánh giá xem liệu họ có muốn mua cổ phiếu trong sự kiện IPO, vốn cho phép nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia hơn bình thường nhờ cấu trúc không thường của nó.
Reddit, cùng với một vài cổ đông hiện hữu, có kế hoạch bán ra 22 triệu cổ phiếu Loại A của công ty, có nghĩa sự kiện IPO này có thể huy động được khoảng 748 triệu USD từ số cổ phiếu đó, theo bản cáo bạch cập nhật. Công ty đã chính thức công bố về sự kiện IPO của mình vào tháng trước.
Bản thân Reddit kỳ vọng sẽ có được 450 triệu USD từ lần IPO, nếu cổ phiếu được bán với giá trung bình trong phạm vi dự kiến. Công ty nói rằng họ sẽ sử dụng tiền thu được cho các mục đích chung như là chi phí kinh doanh, và có khả năng là cấp phép, mua lại hoặc đầu tư vào công nghệ, tài sản hoặc sở hữu trí tuệ mới khác.
Nhìn chung, Reddit đang kiếm tìm mức định giá 6.4 tỷ USD trong lần IPO này. Con số này ít hơn mức định giá 10 tỷ USD mà Reddit đã hướng đến khi được công bố trong vòng gọi vốn gần nhất hồi năm 2021.
Một số nhà đầu tư tin rằng việc niêm yết của Reddit có thể là điểm tựa cho một thị trường IPO lớn hơn, vốn đang trong tình trạng suy thoái, với việc Phố Wall hy vọng rằng một sự kiện niêm yết bom tấn có thể vực dậy hoạt động giao dịch. Và đó có thể báo hiệu nhu cầu hiện tại của các nhà đầu tư để mua cổ phiếu của một công ty chưa sinh lời, sau khi Reddit nói trong tháng trước rằng công ty vẫn chưa có lãi trong lịch sử gần 19-năm hoạt động của mình.
Reddit đã báo cáo khoản lỗ 90.8 triệu USD trong năm 2023. Dù vạy, công ty cho biết doanh số bán hàng của họ đang tăng – doanh thu đã tăng 21% so với năm 2023 – và nó đang hướng tới phát triển các hoạt động kinh doanh mới, bao gồm cấp phép dữ liệu cho các công ty AI để nâng cao thu nhập của mình.
Công ty cũng cho biết tính đến 3 tháng cuối năm 2023 trung bình hiện nay có hơn 73 triệu người dùng hoạt động hàng ngày, tăng so với mức 52 triệu người dùng hoạt động hàng ngày được công bố vào năm 2021.
Reddit đang thực hiện động thái bất thường khi dành cơ hội cho một bộ phận người dùng của nó trở thành cổ đông, bằng cách dành 8% cổ phiếu IPO, hay 1.76 triệu cổ phiếu, cho những Redditor trung thành nhất. Người dùng có thời gian đến ngày 05/03 để đăng ký mua trước cổ phiếu niêm yết; những người làm như thế này sẽ có cơ hội không cần mua những cổ phiếu đã được định giá.
Công ty cũng nhận thức được rằng “sự tham gia của các Redditor trong lần chào bán này có thể làm tăng mức độ biến động” giá cổ phiếu. Không giống với các nhà đầu tư tổ chức thường tham gia vào các hoạt động IPO và có xu hướng nắm giữ khoản đầu tư trong thời gian dài, các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ có xu hướng bán nhanh hơn, gây ảnh hưởng tiêu cực đối với cổ phiếu của công ty một khi nó được niêm yết đại chúng.
Hải Hà-Theo edition
