FOREX
– Đô la tăng sau khi giá tiêu dùng Mỹ tăng cao hơn dự kiến
HÀNG HÓA
– Vàng giảm do lợi suất, đô la tăng sau dữ liệu lạm phát của Mỹ
NĂNG LƯỢNG
– Dầu đảo ngược mức tăng sau khi Mỹ công bố lượng dầu thô tăng lớn
CỔ PHIẾU
– Phố Wall sụt giảm khi lãi suất trái phiếu tăng, nhà đầu tư tiêu hóa dữ liệu lạm phát
TRÁI PHIẾU
– Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao sau dữ liệu lạm phát
PHÂN TÍCH
– Kỳ vọng thắt chặt của Fed vẫn còn quá thấp – BBH
LỊCH KINH TẾ 13/10/2023
Nội dung bài viết
FOREX
Đô la tăng sau khi giá tiêu dùng Mỹ tăng cao hơn dự kiến
Đồng đô la tăng mạnh vào thứ Năm sau khi giá tiêu dùng của Mỹ tăng cao hơn dự kiến trong tháng 9 do chi phí thuê nhà tăng cao làm tăng triển vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ lãi suất ở mức cao trong một thời gian.
Báo cáo của Bộ Lao động hôm thứ Năm cho thấy mức tăng giá tiêu dùng hàng năm trong tháng trước, không bao gồm các thành phần năng lượng và thực phẩm dễ biến động, là nhỏ nhất trong hai năm, nhưng sự gia tăng bất ngờ về chi phí thuê nhà đã lan truyền khắp các thị trường.
Trong khi nhiều người không quan tâm đến việc tăng chi phí thuê nhà, những người khác kết luận rằng sứ mệnh của Fed nhằm giảm lạm phát xuống mục tiêu 2% là không hoàn thành.
Chỉ số đô la, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ khác, đã tăng 0,85% lên 106,550, mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ ngày 15 tháng 3. Đồng đô la tăng hơn 1% so với đồng bảng Anh cũng như đô la Úc và New Zealand.
Bipan Rai, người đứng đầu chiến lược ngoại hối khu vực Bắc Mỹ tại CIBC Capital Markets ở Toronto, cho biết Fed đang chuẩn bị tăng lãi suất thêm một lần nữa, rất có thể là vào tháng 12.
Đồng euro giảm 0,85% xuống 1,0527 USD, trong khi đồng yên trượt gần mức chạm mốc 150, được coi là mức mà các quan chức Nhật Bản có thể can thiệp để ngăn đồng tiền này suy yếu hơn nữa. Gần nhất, đồng tiền đã giảm 0,43% ở mức 149,81 mỗi đô la.
Đồng bảng Anh ban đầu không phản ứng đáng kể nhưng sau đó đã giảm 1,15% xuống còn 1,2174 USD.
HÀNG HÓA
Vàng giảm do lợi suất, đô la tăng sau dữ liệu lạm phát của Mỹ
Giá vàng giảm hôm thứ Năm khi lãi suất đồng đô la và trái phiếu kho bạc tăng cao sau khi giá tiêu dùng của Mỹ tăng cao hơn dự kiến trong tháng 9 và làm dấy lên lo ngại Cục Dự trữ Liên bang có thể giữ lãi suất cao hơn trong một thời gian.
Vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 1.868,59 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 27 tháng 9 trước đó trong phiên. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,2% ở mức 1.883 USD.
Bộ Lao động cho biết chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 0,4% trong tháng trước sau khi tăng 0,3% trong tháng 8. Tuy nhiên, giá tiêu dùng so với cùng kỳ năm trước đã giảm từ mức đỉnh 9,1% vào tháng 6 năm 2022.
Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập có trụ sở tại New York, cho biết: “Chỉ số CPI ấm có thể đủ để làm chậm đà tăng mạnh mẽ của vàng thành sự củng cố nhưng bản thân nó sẽ không gây ra một đợt bán tháo nghiêm trọng, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị cao”.
Ở những nơi khác, bạc giao ngay mất 1,2% xuống 21,79 USD/ounce, bạch kim giảm 2,2% xuống 865,87 USD, trong khi palladium giảm 2,9% xuống 1.132,75 USD.
NĂNG LƯỢNG
Dầu đảo ngược mức tăng sau khi Mỹ công bố lượng dầu thô tăng lớn
Giá dầu đảo ngược mức tăng ban đầu vào thứ Năm trong một phiên giao dịch đầy biến động, sau khi dự trữ dầu thô của Mỹ tăng mạnh vượt xa kỳ vọng rằng lãi suất của Mỹ đã đạt đỉnh.
Giá dầu Brent tương lai tăng 18 cent lên 86,00 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ giảm 58 cent xuống 82,91 USD/thùng. Giá đã tăng hơn 1 USD/thùng vào đầu phiên.
Giá giảm mức tăng sau khi dữ liệu của chính phủ Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 10,2 triệu thùng trong tuần trước lên 424,2 triệu thùng, cao hơn nhiều so với kỳ vọng của các nhà phân tích về mức tăng 500.000 thùng.
Dữ liệu cho thấy sản lượng dầu thô của Mỹ cũng đạt kỷ lục 13,2 triệu thùng/ngày trong tuần.
CỔ PHIẾU
Phố Wall sụt giảm khi lãi suất trái phiếu tăng, nhà đầu tư tiêu hóa dữ liệu lạm phát
Các chỉ số chính của Phố Wall đóng cửa giảm điểm vào thứ Năm sau khi lợi suất trái phiếu tăng cao hơn trong khi các nhà đầu tư xem xét dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng tăng hơn dự đoán trong tháng 9.
Chi phí nhà ở tăng cao đã đẩy giá tiêu dùng tăng cao trong tháng trước trong khi mức tăng hàng năm của chỉ số cốt lõi, không bao gồm các thành phần năng lượng và thực phẩm dễ biến động, là nhỏ nhất trong hai năm.
Sau dữ liệu, S&P 500 đã dành cả buổi sáng dao động ngoằn ngoèo giữa màu đỏ và màu xanh. Chỉ số đã dứt khoát giảm xuống sau 1 giờ chiều.
Chỉ số Dow Jones (.DJI) giảm 173,73 điểm, tương đương 0,51%, xuống 33.631,14. S&P 500 mất 27,34 điểm, tương đương 0,62%, giảm xuống 4.349,61. Nasdaq Composite giảm 85,46 điểm, hoặc 0,63% xuống 13.574,22.
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng sau dữ liệu lạm phát và tăng cao hơn nữa để đạt mức cao nhất trong phiên sau phiên đấu giá. Lợi suất chuẩn đã tăng cao tới 4,728%, mức cao nhất kể từ thứ Sáu sau khi giảm trong hai ngày qua.
Trong số 11 ngành công nghiệp chính của S&P 500, ngành giảm mạnh nhất là vật liệu, kết thúc ở mức giảm 1,5%. Sự gia tăng của lợi suất đặc biệt gây áp lực
Các lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất như tiện ích, giảm 1,5% và bất động sản, giảm 1,3%, là lĩnh vực giảm giá lớn thứ hai và thứ ba.
TRÁI PHIẾU
Lợi suất trái phiếu tăng cao sau dữ liệu lạm phát
Lợi suất trái phiếu tăng hôm thứ Năm khi nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu kinh tế mới chỉ ra lạm phát cao dai dẳng.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm cao hơn khoảng 11 điểm cơ bản ở mức 4,707%, giảm so với mức thấp nhất trước đó trong phiên. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm được giao dịch gần nhất ở mức 5,069% sau khi tăng 6 điểm cơ bản.
Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản tương đương với 0,01%.
PHÂN TÍCH
Kỳ vọng thắt chặt của Fed vẫn còn quá thấp – BBH
Sự thận trọng này đã được phản ánh trong biên bản FOMC. Biên bản cho thấy Đa số người tham gia đánh giá rằng việc tăng thêm một lần nữa lãi suất mục tiêu của quỹ liên bang tại cuộc họp trong tương lai có thể là phù hợp, trong khi một số người đánh giá rằng có thể sẽ không tăng thêm nữa. bảo đảm. Một số quan chức cho biết trọng tâm của Fed “nên chuyển từ mức tăng lãi suất chính sách sang thời gian giữ lãi suất chính sách ở mức hạn chế.”
Tuy nhiên, kỳ vọng thắt chặt của Fed vẫn còn quá thấp. Nếu những kỳ vọng đó giảm vì lãi suất Mỹ cao hơn sẽ gây ra hậu quả nặng nề, thì những kỳ vọng đó có nên tăng lên khi lãi suất đã giảm mạnh không? Tuy nhiên, chúng đã không tăng như WIRP gợi ý về khả năng tăng lãi suất.
LỊCH KINH TẾ 13/10/2023
*Thời gian tính bằng GMT
Nguồn: Lịch kinh tế FX Street
Huân Hà tổng hợp
