FOREX
– Đô la tăng sau dữ liệu lạm phát
HÀNG HÓA
– Vàng trú ẩn an toàn tăng hơn 3% khi xung đột ở Trung Đông gia tăng
NĂNG LƯỢNG
– Dầu tăng gần 6% sau khi Israel bắt đầu tấn công Gaza
CỔ PHIẾU
– S&P 500, Nasdaq giảm do dữ liệu, địa chính trị lấn át kết quả khả quan
TRÁI PHIẾU
– Lợi suất trái phiếu giảm khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng lãi suất
PHÂN TÍCH
– Chính sách “Cao hơn trong thời gian dài hơn” và suy thoái kinh tế của Mỹ – TDS
LỊCH KINH TẾ 16/10/2023
Nội dung bài viết
FOREX
Đô la tăng sau dữ liệu lạm phát
Đồng đô la Mỹ chạm mức cao nhất một tuần so với rổ các loại tiền tệ chính vào thứ Sáu, nối dài mức tăng của phiên hôm trước khi dữ liệu giá tiêu dùng nóng của Mỹ củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang có thể phải giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4% trong tháng 9, giữ tỷ lệ hàng năm ở mức 3,7%, giống như tháng 8. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters đã dự báo chỉ số này sẽ tăng 0,3% trong tháng và 3,6% so với cùng kỳ năm trước.
Dữ liệu hôm thứ Tư cho thấy giá sản xuất của Mỹ đã tăng cao hơn dự kiến trong tháng 9 trong bối cảnh chi phí sản phẩm năng lượng và thực phẩm tăng cao.
Chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chính khác, đã tăng 0,11% lên 106,63. Chỉ số này đã tăng 0,8% vào thứ Năm, mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ ngày 15 tháng 3. Trong cả tuần, chỉ số đã tăng 0,5%.
HÀNG HÓA
Vàng trú ẩn an toàn tăng hơn 3% khi xung đột ở Trung Đông gia tăng
Giá vàng đã tăng hơn 3% vào thứ Sáu và có tuần tốt nhất 7 tháng khi xung đột gia tăng ở Trung Đông khiến nhà đầu tư đổ xô tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.
Vàng thỏi, không mang lại lãi suất, đã được tăng thêm nhờ kỳ vọng lãi suất của Mỹ có thể đã đạt đỉnh.
Giá vàng giao ngay gần nhất đã tăng 3,24% ở mức 1.929,2194 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 3,1% ở mức 1.941,50 USD. Giá đã tăng 5,2% trong tuần.
Nhà đầu tư đang theo dõi những diễn biến trong cuộc xung đột ở Trung Đông, vốn khiến thị trường lo lắng kể từ đầu tuần.
Edward Moya, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cho biết: “Nhà đầu tư đang tìm nơi trú ẩn an toàn khi rủi ro căng thẳng ở Trung Đông gia tăng.”
“Nếu tình hình địa chính trị trở nên ảm đạm hơn, rất có thể giá vàng sẽ lên mức 2.000 USD trong năm nay. Chúng ta đã đi từ vùng 1.850 USD đến 1.950 USD, 2.000 chỉ là một bước nhỏ so với mức tăng đã đạt được.”
NĂNG LƯỢNG
Dầu tăng gần 6% sau khi Israel bắt đầu tấn công Gaza
Giá dầu tăng gần 6% vào thứ Sáu, với giá dầu Brent đạt mức tăng hàng tuần cao nhất kể từ tháng 2. Nhà đầu tư đang đánh giá cao khả năng xung đột ở Trung Đông có thể lan rộng khi Israel bắt đầu các cuộc tấn công trên bộ vào Dải Gaza.
Thông báo của Israel đánh dấu sự chuyển đổi từ chiến tranh trên không sang các hoạt động trên bộ nhằm tiêu diệt tận gốc các chiến binh Hamas một tuần sau vụ tàn sát chết người của nhóm phiến quân Palestine ở miền nam Israel.
Giá dầu Brent giao sau tăng 4,89 USD, tương đương 5,7%, ở mức 90,89 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 4,78 USD, tương đương 5,8%, lên 87,69 USD/thùng.
Cả hai giá dầu chuẩn đều ghi nhận mức tăng hàng ngày cao nhất kể từ tháng 4 tính theo tỷ lệ phần trăm.
Dầu Brent cũng ghi nhận mức tăng hàng tuần 7,5%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 2. WTI đã tăng 5,9% trong tuần.
CỔ PHIẾU
S&P 500, Nasdaq giảm do dữ liệu, địa chính trị lấn át kết quả khả quan
S&P 500 và Nasdaq đóng cửa giảm điểm vào thứ Sáu khi dữ liệu tâm lý người tiêu dùng xấu đi và xung đột ở Trung Đông khiến nhà đầu tư giảm đặt cược vào rủi ro và làm lu mờ thu nhập hàng quý lạc quan từ một số ngân hàng lớn nhất của Mỹ.
Ba chỉ số chính của Phố Wall đã mở cửa tăng điểm nhưng mất điểm sau khi số liệu sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng Mỹ cho thấy một sự sụt giảm mạnh trong tháng 10.
Chỉ số Dow Jones tăng 39,15 điểm, tương đương 0,12%, lên 33.670,29. S&P 500 mất 21,83 điểm, tương đương 0,50%, giảm xuống mức 4.327,78. Nasdaq Composite giảm 166,99 điểm, tương đương 1,23%, xuống mức 13.407,23.
Tuy nhiên, S&P 500 đã ghi nhận mức tăng 0,45% hàng tuần trong tuần thứ hai liên tiếp. Chỉ số Nasdaq giảm 0,18% trong tuần. Chỉ số Dow cũng tăng 0,79%, chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài hai tuần.
Trong số 11 lĩnh vực chính của S&P, năng lượng dẫn đầu với mức tăng 2,3% khi giá dầu tăng. Các lĩnh vực phòng thủ như tiện ích, tăng 1%, và hàng tiêu dùng thiết yếu, tăng 0,8%, cũng là những ngành tăng cao nhất.
TRÁI PHIẾU
Lợi suất trái phiếu giảm khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng lãi suất
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Sáu khi nhà đầu tư xem xét dữ liệu kinh tế trong tuần này và đánh giá xem nó có thể có ý nghĩa gì đối với chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm gần 9 điểm cơ bản xuống 4,625%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm gần 2 điểm cơ bản xuống mức 5,052%.
Lợi suất và giá trái phiếu chuyển động ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.
PHÂN TÍCH
Chính sách “Cao hơn trong thời gian dài hơn” và suy thoái kinh tế của Mỹ – TDS
Khả năng chống chịu của nền kinh tế Mỹ từ đầu năm đến nay cho thấy quá trình bình thường hóa sẽ diễn ra lâu hơn dự đoán ban đầu. Nó cũng khiến Fed cược nhiều hơn vào tín hiệu chính sách “cao hơn trong thời gian dài hơn”.
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ quan điểm suy thoái kinh tế là kết quả có thể xảy ra nhất trong năm tới bất chấp dữ liệu mạnh mẽ gần đây. Tuy nhiên, chúng tôi đang đẩy lùi kỳ vọng về thời điểm bắt đầu suy thoái kinh tế ở Mỹ thên một quý đến quý 2 năm 2024.
Bây giờ chúng tôi dự đoán Fed sẽ bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 6 năm 2024 thay vì vào tháng 3 và dự báo việc nới lỏng chính sách tiền tệ tổng thể ở mức 250 điểm cơ bản sẽ ít hơn so với mức 300 điểm cơ bản trước đó. Chúng tôi cũng tiếp tục kỳ vọng Fed sẽ ngừng thắt chặt định lượng (QT) khi việc cắt giảm lãi suất bắt đầu.
Việc tăng lãi suất trong vài tháng qua được thúc đẩy bởi một số yếu tố, bao gồm kỳ vọng về lãi suất cao hơn của Fed, lo ngại về nguồn cung, lo lắng về giá dầu và sự yếu kém về mặt kỹ thuật. Dựa trên kỳ vọng của chúng tôi về sự khởi đầu muộn hơn của cuộc suy thoái ở Mỹ, chúng tôi nâng dự báo cho lợi suất 10 năm lên 4,3% vào cuối năm 2023 và 3,15% vào cuối năm 2024.
LỊCH KINH TẾ 16/10/2023
*Thời gian tính bằng GMT
Nguồn: Lịch kinh tế FX Street
