Thương hiệu giày nổi tiếng đã được ra mắt cách đây 24 năm tại Ý và thuộc sở hữu của công ty cổ phần tư nhân Permira của Anh.
Golden Goose, công ty sản xuất những đôi giày thể thao thường ngày rất được ngôi sao nhạc pop Taylor Swift ưa chuộng, đang hướng tới mức định giá lên tới 1,86 tỷ EUR, tương đương 2 tỷ USD, tại đợt IPO sắp tới. Đây được coi là đợt chào bán cổ phiếu công khai lần đầu lớn nhất của Ý, kể từ khi tập đoàn game Lottomatica lên sàn vào năm ngoái.
Công ty giày có trụ sở tại Venice đặt mức giá chào bán cổ phiếu công khai lần đầu mức 9,50 đến 10,50 EUR/cổ phiếu, ngụ ý tổng giá trị vốn hóa thị trường từ 1,69 tỷ EUR đến 1,86 tỷ EUR, theo một tuyên bố mà công ty đưa ra hôm thứ Ba liên quan tới kế hoạch IPO.
Golden Goose là một thương hiệu được nhiều người nổi tiếng yêu thích, chuyên sản xuất các đôi giày mang vẻ ngoài như đã qua quá trình sử dụng và hao mòn tự nhiên, với giá hơn 500 USD một đôi. Công ty cho biết đang tìm cách huy động tới 558 triệu EUR, từ 30% cổ phần thông qua một đợt chào bán thả nổi trên sàn giao dịch chứng khoán Euronext Milan vào ngày 21 tháng 6.
Đây được coi là đợt IPO lớn nhất của Ý kể từ khi Lottomatica LTMC (với sự hậu thuẫn của tập đoàn Apollo) huy động được 690 triệu EUR thông qua đợt IPO trên Euronext Milan vào tháng 5 năm 2023, dữ liệu từ sàn giao dịch chứng khoán và chương trình Dealogic.
Hãng giày này từng được nhiều người nổi tiếng hạng A như Taylor Swift, Selena Gomez, Gwyneth Paltrow và Reese Witherspoon, chọn mang. Golden Goose hiện thuộc sở hữu của công ty cổ phần tư nhân Permira của Anh, công ty này cũng sở hữu cổ phần của hãng giày Dr. Martens PLC DOCS, và công ty thời trang cao cấp Valentino.
Trước đó, Permira đã tách ra từ gã khổng lồ quản lý tài sản Schroders vào năm 1996, ban đầu mua lại Golden Goose vào năm 2020 với giá 1,28 tỷ EUR trong một thỏa thuận với Carlyle, công ty đã mua công ty thời trang này chỉ với giá 400 triệu EUR ba năm trước đó.
Francesco Pascalizi, người đứng đầu Permira tại Ý, cho biết trong một tuyên bố: “Golden Goose là một công ty tập trung vào danh mục hàng xa xỉ, được xây dựng để gây tiếng vang với thế hệ người tiêu dùng xa xỉ mới”.
Golden Goose đã tạo ra doanh thu 587 triệu EUR trong năm tài chính 2023, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, với lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao vô hình và khấu hao hữu hình (EBITDA) là 200 triệu EUR trong cùng kỳ, công ty cho biết trong tuyên bố hôm thứ Ba. Bình luận thêm, CEO của công ty – Silvio Campara, cho rằng đợt IPO sẽ đưa những đôi giày của công ty đến với “đối tượng khách hàng rộng hơn nữa”. Theo ông, công ty mà ông thành lập ở Venice vào năm 2000 đã “xây dựng một thương hiệu được mọi người yêu thích và trung thành, đồng thời mang lại sự tăng trưởng mạnh mẽ, có lợi nhuận với mục đích hoạt động rõ ràng”.
Các quỹ do nhà quản lý tài sản Mỹ Invesco IVZ tư vấn được cho là đã đồng ý mua 100 triệu EUR cổ phiếu Golden Goose.
Golden Goose sẽ chào bán từ 9,5 triệu đến 10,5 triệu cổ phiếu phát hành mới, cùng với 42,9 triệu đến 43,6 triệu cổ phiếu hiện có.
Vân Anh-Theo marketwatch
